מגזר האשראי החוץ-בנקאי בישראל: מניכיון צ'קים למתן הלוואות עסקיות

מגזר האשראי החוץ-בנקאי בבורסת ת"א כולל כיום כ-20 חברות בשווי מצרפי של יותר מ-8 מיליארד שקל, כך על פי דיווח בגלובס. חמש המובילות: מימון ישיר, נאוי, אס.אר אקורד, גמא ופנינסולה. דורי נאוי, מבעלי אחים נאוי - החברה שהובילה את חקיקת חוק נאוי שפתח את שוק האשראי החוץ-בנקאי בישראל - אומר בפירוש: "התחרות האמיתית שלנו היא הבנקים" (מקור: גלובס). ולא סתם: הריביות של חברות כרטיסי האשראי עומדות על 8%-10%, ואצל חברות האשראי החוץ-בנקאי הממוצע כ-7% (מקור: גלובס, דורי נאוי). השוק הזה עבר מקצה לקצה - מניכיון צ'קים למתן הלוואות עסקיות מסודרות בפיקוח ובשקיפות. בוסט פיננסים (Boost Finance) פועלת במרחב הזה ומציעה לעסקים גישה לאשראי חוץ-בנקאי בתנאים תחרותיים, עם דגש על מהירות, גמישות ויחס אישי.

תוכן עניינים

• מניכיון צ'קים להלוואות עסקיות - המהפך
• השוק כיום: 20 חברות, 8 מיליארד שקל
• ריביות חוץ-בנקאיות מול כרטיסי אשראי ובנקים
• חוק נאוי ופתיחת השוק
• מאבק חוץ-בנקאי מול הרגולטור
• איך בוסט פיננסים נכנסת לתמונה
• שאלות נפוצות

מניכיון צ'קים להלוואות עסקיות - המהפך

פעם, האשראי החוץ-בנקאי בישראל היה מזוהה בעיקר עם ניכיון צ'קים - עסק שהיה זקוק למזומן היה מוסר צ'קים שקיבל מלקוחות לגוף שלישי, ומקבל את הכסף מיד (בניכוי עמלה). היום, התמונה שונה לחלוטין: 80% מפעילות אחים נאוי, למשל, היא מתן הלוואות לעסקים, לעומת ניכיון צ'קים בעבר (מקור: גלובס). המגזר עבר מפעילות נקודתית וקצרת טווח למתן אשראי מסודר, ארוך טווח יותר, ומפוקח.

המעבר הזה יצר שוק תחרותי שבו גופים חוץ-בנקאיים מציעים לעסקים הלוואות בתנאים שמתחרים בבנקים ובחברות כרטיסי האשראי. בוסט פיננסים היא חלק מהמהפך הזה - מציעה לעסקים גישה לאשראי חוץ-בנקאי בתנאים תחרותיים, עם דגש על הבנת העסק, התאמת מוצר המימון לצרכים, ומהירות ביצוע. הימים שבהם אשראי חוץ-בנקאי היה "מוצר שוליים" עברו מזמן.

השוק כיום: 20 חברות, 8 מיליארד שקל

מגזר האשראי החוץ-בנקאי בבורסה כולל כ-20 חברות בשווי מצרפי של יותר מ-8 מיליארד שקל, כאשר חמש המובילות הן מימון ישיר, נאוי, אס.אר אקורד, גמא ופנינסולה (מקור: גלובס). הנתון הזה משקף שוק שגדל, התבגר, והפך למשמעותי בנוף הפיננסי הישראלי. חברות אלו נסחרות בציבור, מפרסמות דוחות כספיים, ופועלות בפיקוח - מה שמעלה את אמינות המגזר כולו.

הנתון שדורי נאוי מציין - שאחים נאוי מחזיקה ביותר מ-2 מיליארד שקל אשראי מהמערכת הבנקאית (מקור: גלובס) - מדגים נקודה מעניינת: הגופים החוץ-בנקאיים עצמם נסמכים על הבנקים כמקור מימון, ומתחרים בהם על אותם לקוחות עסקיים. בוסט פיננסים פועלת באקוסיסטם הזה, ומציעה לעסקים גישה למספר גופי מימון חוץ-בנקאיים במקביל - כך שהלקוח מקבל את ההצעה הטובה ביותר לפרופיל שלו.

ריביות חוץ-בנקאיות מול כרטיסי אשראי ובנקים

הנתונים מדברים בעד עצמם: הריביות של חברות כרטיסי האשראי עומדות על 8%-10%, ואצל חברות האשראי החוץ-בנקאי הממוצע כ-7% (מקור: גלובס, דורי נאוי). כלומר, מימון חוץ-בנקאי יכול להיות זול יותר ממימון דרך כרטיס אשראי עסקי - ותחרותי מול הבנקים במקרים רבים.

המשמעות לבעל עסק: כשהוא צריך הלוואה, הוא כבר לא צריך להסתפק בבנק או בכרטיס האשראי. יש אופציה שלישית - אשראי חוץ-בנקאי - שיכולה להציע ריבית נמוכה יותר, תנאים גמישים יותר, ומהירות גבוהה יותר. בוסט פיננסים מתמחה בהתאמת המוצר החוץ-בנקאי הנכון לכל עסק - על בסיס ניתוח התזרים, מבנה החובות, והצרכים הספציפיים. צוות בוסט פיננסים עובד מול מספר גופי מימון, ומשווה ביניהם כדי להביא ללקוח את התנאים הטובים ביותר.

חוק נאוי ופתיחת השוק

אחים נאוי הייתה הראשונה שהצטרפה לבורסה ב-2011, והובילה לחקיקת חוק נאוי - שהסיר מגבלות משוק האשראי החוץ-בנקאי (מקור: גלובס). חוק זה היה נקודת מפנה: הוא איפשר לגופים חוץ-בנקאיים לגייס כסף מהציבור ומהמערכת הבנקאית, לפעול בשקיפות, ולהתחרות בבנקים על אשראי עסקי. בלעדיו, השוק שאנחנו רואים היום - 20 חברות ציבוריות בשווי מצרפי של מעל 8 מיליארד שקל - לא היה מתקיים.

המשמעות לבעלי עסקים: השוק החוץ-בנקאי הוא כבר לא "אפור" או "בלתי מפוקח". הוא מוסדי, מפוקח, וציבורי. בוסט פיננסים פועלת במסגרת הזו ומציעה ללקוחות גישה לגופי מימון מוסדיים, מפוקחים ושקופים. לפרטים נוספים על הלוואה חוץ-בנקאית וגיוון מקורות אשראי, אפשר לקרוא במאמרים המלאים באתר.

מאבק חוץ-בנקאי מול הרגולטור

השוק החוץ-בנקאי לא עובר בשקט. בנק ישראל הודיע לאחים נאוי כי לא יאפשר לה לשלוט בחברת כרטיסי אשראי (מקור: גלובס), ודורי נאוי מתעמת עם הרגולטור, ומכנה את בנק ישראל "אויב התחרות" (מקור: גלובס). המאבקים האלה משקפים את המתח המובנה בין הרצון של גופי האשראי החוץ-בנקאיים להתרחב ולהתחרות, לבין הרצון של הרגולטור לשמור על תחרות מסודרת ולמנוע ריכוזיות יתר.

לבעל העסק הקטן-בינוני, המאבקים האלה פחות רלוונטיים ברמה היומיומית - אבל הם מעידים על שוק חי, תחרותי ודינמי. ובשוק תחרותי, הלקוח הוא המרוויח. בוסט פיננסים עוקבת אחר ההתפתחויות הרגולטוריות ומתאימה את המוצרים שלה לתנאי השוק. ככל שהתחרות במגזר החוץ-בנקאי גדלה - התנאים ללקוח משתפרים. בוסט פיננסים מנצלת את התחרות הזו כדי להביא ללקוחות שלה את ההצעות הטובות ביותר.

איך בוסט פיננסים נכנסת לתמונה

בוסט פיננסים פועלת בדיוק במרחב שבו השוק החוץ-בנקאי התבגר: מתן הלוואות עסקיות מסודרות, בפיקוח, ובתנאים תחרותיים. היתרון של בוסט פיננסים הוא בגישה המותאמת: לא "מוצר אחד לכולם", אלא ניתוח של כל עסק - התזרים, הנכסים, החובות, והמטרות - והתאמת מוצר המימון הנכון. כשהשוק מציע ריבית ממוצעת של כ-7% בחוץ-בנקאי מול 8%-10% בכרטיסי אשראי (מקור: גלובס), הבחירה בגוף הנכון יכולה לחסוך לעסק אחוזים שלמים על חיי ההלוואה.

בוסט פיננסים עובדת מול מספר גופי מימון חוץ-בנקאיים, משווה ביניהם, ומביאה ללקוח את ההצעה הטובה ביותר. התהליך כולל ניתוח פיננסי מלא, התאמת מוצר מימון לצרכים (הלוואה, הון עבודה, מימון כנגד נכס), וליווי לאורך כל הדרך - מהפנייה הראשונית ועד לחתימה. מניסיון צוות בוסט פיננסים, ההבדל בין עסק שמקבל את התנאים הטובים ביותר לעסק שמסתפק בהצעה הראשונה נמדד בעשרות אלפי שקלים על פני חיי ההלוואה. גם מדריך הלוואות לעסקים של בוסט פיננסים מפרט את השיקולים המרכזיים.

שאלות נפוצות

מה ההבדל בין אשראי חוץ-בנקאי לבין ניכיון צ'קים?

ניכיון צ'קים הוא מכירת צ'קים עתידיים תמורת מזומן מיידי (בניכוי עמלה). אשראי חוץ-בנקאי כיום הוא הרבה מעבר לזה: מתן הלוואות עסקיות מסודרות, בריביות תחרותיות, בפיקוח רגולטורי. 80% מפעילות אחים נאוי, למשל, היא כיום מתן הלוואות לעסקים (מקור: גלובס). בוסט פיננסים מציעה הלוואות עסקיות חוץ-בנקאיות, לא ניכיון צ'קים.

הריבית בחוץ-בנקאי גבוהה יותר מבבנק?

לא בהכרח. הריבית הממוצעת בחוץ-בנקאי היא כ-7%, מול 8%-10% אצל חברות כרטיסי האשראי (מקור: גלובס / דורי נאוי). במקרים רבים, אשראי חוץ-בנקאי יכול להיות תחרותי מול הבנק - במיוחד כשלוקחים בחשבון את המהירות, הגמישות והיכולת להתאים את המוצר לעסק. בוסט פיננסים משווה בין מספר גופים כדי להביא את התנאים הטובים ביותר.

האם אשראי חוץ-בנקאי מפוקח?

כן. החברות הפועלות במגזר נסחרות בבורסה, מפרסמות דוחות כספיים, ופועלות במסגרת רגולטורית. חוק נאוי, שנחקק בעקבות הנפקת אחים נאוי ב-2011, הסיר מגבלות והסדיר את הפעילות החוץ-בנקאית (מקור: גלובס). בוסט פיננסים פועלת עם גופים מפוקחים ומוסדיים.

למה "התחרות האמיתית היא הבנקים"?

דורי נאוי אמר את זה (מקור: גלובס) כי הגופים החוץ-בנקאיים כבר לא מתחרים רק בינם לבין עצמם - הם מתחרים בבנקים על אותם לקוחות עסקיים. כשיש תחרות אמיתית, הלקוח מרוויח: ריביות נמוכות יותר, תנאים טובים יותר, ואפשרויות בחירה רחבות יותר. בוסט פיננסים עוזרת לעסקים לנצל את התחרות הזו.

האם כדאי לקחת הלוואה מגוף חוץ-בנקאי במקום מהבנק?

זה לא "במקום" - זה "בנוסף" או "בחלופה". ההחלטה תלויה בתנאים, במהירות הנדרשת, בדרישות הבטוחה, ובגמישות. היתרון של בוסט פיננסים הוא ביכולת להשוות בין מקורות מימון שונים ולבחור את הטוב ביותר לכל עסק. מדריך הלוואות לעסקים של בוסט פיננסים מפרט את השיקולים.

סיכום: השוק החוץ-בנקאי התבגר - והלקוח מרוויח

מגזר האשראי החוץ-בנקאי בישראל עבר דרך ארוכה: מניכיון צ'קים למתן הלוואות עסקיות מסודרות, מפעילות אפורה לשוק ציבורי, מפוקח ושקוף בשווי של מעל 8 מיליארד שקל. כיום, כ-20 חברות מתחרות על הלקוח העסקי, והריביות נמוכות מאלה של חברות כרטיסי האשראי. דורי נאוי צודק: התחרות האמיתית היא הבנקים. וכשיש תחרות - הלקוח מרוויח. בוסט פיננסים היא חלק מהמרחב הזה, ומציעה לעסקים גישה לאשראי חוץ-בנקאי בתנאים תחרותיים - עם התאמה אישית, מהירות, וליווי מקצועי לאורך כל הדרך.

מה ההבדל בין גופים חוץ-בנקאיים שונים?

לא כל הגופים החוץ-בנקאיים זהים. יש הבדלים משמעותיים בין גוף לגוף: בריבית, בדרישות הבטוחה, במהירות הטיפול, בגמישות לוח הסילוקין, ובשירות האישי. חברות גדולות כמו אחים נאוי מחזיקות ביותר מ-2 מיליארד שקל אשראי מהמערכת הבנקאית (מקור: גלובס), מה שמעיד על יכולת גיוס משמעותית - אבל לא בהכרח על התאמה אישית לכל לקוח. עסק קטן-בינוני שפונה ישירות לגוף אחד מקבל את התנאים של אותו גוף, בלי יכולת השוואה אמיתית.

בוסט פיננסים פותרת את הבעיה הזו על ידי עבודה מול מספר גופים במקביל. במקום שהעסק יפנה לכל גוף בנפרד, ימלא טפסים, יחכה לתשובה, ואז יפנה לגוף הבא - בוסט פיננסים מביאה את ההצעות מכל הגופים למקום אחד, משווה ביניהן, וממליצה על הטובה ביותר לפרופיל העסקי. המודל הזה חוסך זמן, חוסך כסף, ומבטיח שהעסק לא מפספס הצעה טובה יותר שהייתה זמינה בגוף אחר.

המעבר מניכיון צ'קים לאשראי עסקי - מה זה אומר על העתיד

המעבר של אחים נאוי מניכיון צ'קים (שהיה העיסוק המרכזי בעבר) למתן הלוואות עסקיות (80% מהפעילות כיום, מקור: גלובס) הוא לא רק סיפור של חברה אחת. הוא משקף מגמה כלל-שוקית: העסקים הישראלים כבר לא מחפשים רק ניכיון צ'קים לטווח קצר - הם מחפשים מימון מסודר לטווח בינוני וארוך. הם רוצים הלוואות עם לוח סילוקין מסודר, ריבית תחרותית, ויחס אישי. השוק החוץ-בנקאי התבגר כי הלקוחות התבגרו.

בוסט פיננסים פועלת בדיוק ברוח הזו: לא ניכיון צ'קים, אלא מתן אשראי עסקי מסודר, מותאם לצרכים של העסק, עם ליווי מקצועי לאורך כל הדרך. המסר של בוסט פיננסים לעסקים הוא פשוט: אתם כבר לא צריכים להסתפק בפתרונות קצרי טווח או במוצר אחד. יש שוק תחרותי שלם שמחכה לכם, ובוסט פיננסים יודעת לנווט בו כדי להביא לכם את התנאים הטובים ביותר.

איך בוחרים את הגוף החוץ-בנקאי הנכון?

השוק מציע כ-20 חברות חוץ-בנקאיות, ולכל אחת יש את היתרונות והחסרונות שלה. הבחירה צריכה להתבסס על התאמה לפרופיל העסקי: גודל העסק, מחזור, ענף פעילות, נכסים זמינים, ותזרים חופשי. חברה שמתמחה במתן הלוואות לעסקים קטנים לא בהכרח מתאימה לחברה בינונית שצריכה מימון כנגד נכס גדול, ולהיפך. ריבית ממוצעת של 7% בחוץ-בנקאי מול 8%-10% בכרטיסי אשראי (מקור: גלובס) היא נקודת מוצא, אבל הריבית הסופית תלויה בפרופיל ובמשא ומתן.

כאן בדיוק היתרון של בוסט פיננסים בולט: במקום שהעסק ינחש איזה גוף מתאים לו, בוסט פיננסים עושה את הניתוח, פונה למספר גופים במקביל, משווה את ההצעות, ומביאה את הטובה ביותר. החיסכון לא מסתכם רק בריבית - הוא גם בזמן, במאמץ, ובוודאות שהעסק מקבל את התנאים שמגיעים לו ולא מסתפק בהצעה הראשונה שקיבל. זו הגישה של בוסט פיננסים, והיא עובדת.

השורה התחתונה: שוק האשראי החוץ-בנקאי בישראל התבגר, התחזק, והפך לחלופה אמיתית לבנקים. עם ריביות נמוכות מכרטיסי אשראי, פיקוח רגולטורי, וגופים מקצועיים כמו בוסט פיננסים שמשווים בין כל האפשרויות - אין סיבה שעסק ישלם יותר ממה שהוא צריך. צוות בוסט פיננסים זמין לבדיקה ראשונית ללא התחייבות.